Μετά από την άσχημη διάγνωση ότι πάσχει από καρκίνο, ο Γουόλτερ το έριξε στα ναρκωτικά. Όχι δεν άρχισε να τα παίρνει, άρχισε να τα φτιάχνει, παρέα με ένα πρώην μαθητή του τον Τζέσι. Ανακάλυψε ένα ταλέντο, όντας καθηγητής χημείας, που δεν ήξερε ότι είχε και φυσικά τον τρόπο που θα του προσφέρει την οικονομική άνεση, για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του. Τελικά όμως τι είναι προτιμότερο, να έχεις πρόβλημα υγείας ή να σε κυνηγούν για να σε σκοτώσουν οι έμποροι ναρκωτικών? Είναι και τα δύο θανατηφόρα. Ο Γουόλτερ όμως έχει τον τρόπο του να ξεγελάει το θάνατο.
